Un chico de catorce años, una joven que hace contrabando de medicinas en la frontera italiana con Francia y una extraña profesora de tenis estadounidense que sueña con ser pintora. Sus vidas cambian cuando se encuentran con un inmigrante ilegal. Todos juntos idean un plan absurdo para ayudarle a cruzar la frontera a escondidas.
Merab ha entrenado desde joven en el grupo de nacional de Georgia con su compañera de baile Mary. Su mundo se ve fuertemente sacudido con la llegada de Irakli, quien pronto se convierte tanto en su mayor nivel como en un motivo ardiente de deseo.
Lola es una joven transexual de 18 años. Cuando se entera de que por fin se va a poder operar, su madre, que estaba pagando la operación, muere repentinamente. Para respetar su última voluntad, Lola y su padre, a quien no veía desde hace dos años, tienen que viajar juntos hasta la costa de Bélgica. En el camino, ambos se van a dar cuenta que las cosas en el viaje no van a salir como esperaban... Cineuropa